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Consulenza patrimoniale e assicurativa

Insieme per costruire un futuro più solido

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Sei un professionista, un manager o un imprenditore? Ti aiuto ad essere libero di dedicarti a realizzare i tuoi progetti perché finanziariamente indipendente e protetto.

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Di cosa mi occupo?

Ti accompagnerò a prendere coscienza delle situazioni che minacciano il tuo benessere economico, i rischi a cui sei esposto in maniera consapevole e/o inconsapevole sono tanti e a volte invisibili. Noi li mapperemo assieme! Perseguiremo il tuo migliore interesse nel conservare oltre che nel creare e far crescere il tuo benessere economico: dopo una accurata diagnosi dei rischi ti fornirò le mie raccomandazioni personalizzate per riprogettare la tua piramide della sicurezza, consigliandoti solo in un secondo momento i prodotti adeguati alla tua situazione specifica. Potrai valutare, quantificare e trasferire nel modo corretto tutti i rischi che pesano sulla tua testa sia sul versante professionale che personale.

Quali sono le cause principali che potrebbero farti rimanere senza soldi nel corso della vita? Tutto ruota attorno a due presupposti:

1) al semplice ma decisivo concetto che ogni famiglia, per vivere, deve spendere

2) al fatto che le famiglie devono essere sempre solvibili, cioè vivere e prosperare.

Quanto è importante per te che la tua famiglia possa continuare sempre a pagare le spese e ad onorare i debiti?

Ti fornirò tutte le informazioni necessarie per ottenere:

+ Sicurezza economica + Risorse per il futuro

E tutte le informazioni per pagare meno tasse.

Pianificazione patrimoniale, preservazione capitale umano, protezione dei beni della famiglia e dell’impresa sono i miei ambiti.

Polizze vita, tutela per non autosufficienza, fondi pensione e polizze d'investimento sono alcuni dei miei strumenti.